Fubo Group计划在2026年发行16亿美元的可转换证据债
栏目:公司资讯 发布时间:2025-09-23 11:51
Fubo Group(03738)于2025年9月22日宣布,该公司(作为编辑)已完成与代理商的订阅协议。根据订阅协议中建立的条款和条件,该机构同意敦促订阅者发行和支付债券,总计16亿美元,并订阅并支付债券。在该条款中建立的条件下,债券可以以每股5.87港元(可调节)的初始转换价格成为行动。证券交易所的初始价格是2025年9月22日(签署订阅协议签署的谈判日期),股票在香港证券交易所的最终收盘价的15.10%的溢价。
根据奖金的初始转换价格,假设奖金已完全转换为初始转换价格,则奖金将变为约2.73亿股。奖金将成为完整(假设截至本宣布之日起事实,直到债券的完整转换完成到初始转换价格之前,公司发行的股本不会发生任何变化)。
我们债券发行的估计净收入约为15.66亿香港,或以初始交易价格计算的净发行价格为每项新诉讼5.75港元。
该公司计划使用债券发行的50%来开发和投资AI(AIC)产生的内容和与实际资产(RWA)相关的公司,其中30%的净利润占现有债务的20%,以及20%的净利润,以促进集团的运营活动。
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